保利發展考慮通過發行可轉換債券來籌集17億美元資金

　　據知情人士透露，保利發展控股有限公司是今年中國最大的建筑商（按合同銷售額計算），該公司正考慮通過發行可轉換債券籌集高達 17 億美元資金。

　　此前，國有企業保利尚未進行股票私募，該公司于 2022 年 12 月宣布了一項計劃。知情人士表示，可以轉換為股權的可轉換債券將是該計劃的替代融資選擇，也將是私募。

　　在中國股市近期反彈后，亞洲借款人越來越多地轉向可轉換債券，這種債券在美國和歐洲已經很常見。5 月份，各公司通過這些證券籌集了創紀錄的超過 90 億美元資金，其中大部分來自阿里巴巴集團控股、京東和聯想集團。

　　房地產巨頭的發行將是中國房地產行業的一筆罕見交易，就在房地產行業顯示出謹慎的跡象，表明在政策支持的幫助下，該行業開始走出長達數年的危機。

　　知情人士稱，上海上市的保利集團的代表最近幾周一直在征求投資者對此次債券發行的興趣。

　　知情人士補充說，這支六年期債券的年票息可能在 3% 至 3.5% 左右。他們表示，保利集團計劃籌集的資金為 100 億元至 120 億元。知情人士補充說，該計劃尚未最終確定，條款可能會發生變化。

　　該建筑商上周發行了 20 億元的債券，票息為 2.52%。

　　中國對住宅價值、未完工公寓和就業保障的擔憂一直在阻礙買家，延長了拖累世界第二大經濟體的房地產放緩。但政策制定者正在加快努力恢復住房需求并解決供應過剩問題。各大城市也紛紛出臺大規模購房寬松政策以提振需求，帶動房地產公司股票和債券近期上漲。