綠城中國計劃額外發(fā)行2028年到期的3.5億美元優(yōu)先票據

　　2 月 18 日，綠城中國控股有限公司正式對外宣布，計劃進行一項國際發(fā)售，建議額外發(fā)行將于 2028 年到期的 8.45% 美元優(yōu)先票據。

　　此次額外發(fā)行的優(yōu)先票據，將與 2025 年 2 月 24 日發(fā)行的、2028 年到期且本金總額為 3.5 億美元的 8.45% 優(yōu)先票據構成同一系列票據。除了發(fā)行價格有所不同，新票據的其他條款和條件均與原始票據保持一致。

　　根據發(fā)售規(guī)則，新票據將嚴格依照美國證券法項下 S 規(guī)則，僅于美國境外提呈發(fā)售。此次建議發(fā)行能否順利完成，將主要取決于市場狀況以及投資者的興趣。

　　在定價方面，新票據將通過簿記建檔的方式來厘定。德意志銀行和匯豐銀行已確定擔任此次建議發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　關于所得款項用途，綠城中國表示，將主要用于現(xiàn)有債項的再融資，其中包括但不限于為同時進行的購買要約提供資金。

　　此外，受限于簽訂認購協(xié)議，公司還將積極尋求新票據于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。綠城中國認為，此次額外發(fā)行的優(yōu)先票據，將有助于公司進一步拓寬融資渠道，降低融資成本，從而為公司的持續(xù)發(fā)展提供堅實的資金支持。

　　敬請廣大投資者及市場相關人士密切關注后續(xù)進展。