房企陣營發生新變化 TOP20房企格局或將面臨新一輪洗牌

　　上半年百強房企“成績單”出爐。

　　好的消息是，百強房企銷售業績和市場成交都有了邊際企穩信號。

　　CRIC數據顯示，百強房企6月業績環比增長36.3%，同比降幅較上月收窄17個百分點。

　　與此同時，6月新房成交環比增2%，累計同比收窄2個百分點。

　　不過，在房地產市場深度調整階段，房企陣營發生了一些新變化，多家房企上半年實現梯隊躍升。

　　與去年同期相比，全口徑銷售TOP5房企位次發生微妙的變化，中海地產代替萬科躋身行業第二。TOP5整體變化不大，頭部房企格局已基本穩定，而TOP20房企格局或將面臨新一輪“洗牌”。

　　行業整體面臨挑戰，但從2024年上半年房企業績表現來看，TOP20房企格局整體持穩的情況下，又迎來了新的“入局者”，與此同時，TOP20各房企排名較去年同期發生了一些變化，房企格局面臨新一輪“洗牌”。

　　從全口徑銷售金額來看，TOP20房企中有7家房企排名下滑，9家房企排名上升，另有4家房企排名較去年上半年持平。TOP10和TOP20均有新入局的房企。

　　具體來看，碧桂園從2023年上半年的第6位降至2024年上半年第16位，是TOP20房企排名下滑最多的房企。要知道，在2022年上半年和2021年上半年，碧桂園排名均在第一位。

　　而碧桂園掉出TOP10也意味著前十房企排位也發生了微妙的變化，越秀地產較去年上半年上升4個名次，進入前十。

　　另外，龍湖集團排名下降了3個位次，但仍處于TOP10行列。

　　全口徑銷售金額TOP20房企中，保利置業和中建壹品新入榜，其中，排名上升幅度最大的是第20位的中建壹品，較去年上半年提升了22名。

　　在銷售操盤金額榜中，TOP5房企迎來洗牌。

　　相較于2023年上半年，招商蛇口掉出操盤金額前3位，綠城則以1265.1億元銷售操盤金額躋身第3位。而萬科則掉出TOP3，排名較去年上半年下降2個名次至第4位。

　　操盤金額榜TOP20房企中，保利置業、中建壹品和新城控股替代了2023年上半年的中國恒大、旭輝集團和美的置業，成為TOP20“新入局者”。

　　從房企性質來看，全口徑銷售金額榜TOP20房企陣營中，民企有5家，分別為龍湖集團、濱江集團、碧桂園、融創中國和新城控股，另外萬科、綠城和金地3家混合所有制企業，其余12家均為央國企，占比六成。

　　典型如龍湖和濱江兩家民營企業，憑借敏銳的市場洞察力、聚焦的深耕實力以及過硬的產品力，在行業洗牌階段逆勢而上，實現了梯隊的躍升。比如濱江集團在上半年全口徑銷售金額榜中躍升2位至行業第八名，而龍湖則在操盤金額榜中躍升3位至第八。

　　2024年上半年，全口徑銷售規模超千億的房企只有5家，較去年上半年減少1家。

　　今年首批千億房企在1-5月才出現。

　　彼時，保利發展、中海地產和萬科地產三家房企全口徑銷售金額突破千億，而2023年首批2家千億房企出現在1-3月，而去年1-5月已有6家千億房企。再往前看，2021年時則在前2月便出現了首批千億房企。

　　實際上，從2022年上半年以來，近三年1-6月千億房企數量均穩定在10個以內，2022年1-6月有8家，彼時較2021年同比減少58%，2023年上半年千億房企數量進一步減少至6家。

　　從百億房企數量來看，2024年上半年為46家，較去年同期同比減少四成，較2021年上半年高峰期時減少了63%。

　　實際上，當前的市場環境下，房企不再唯規模論，轉而追求更加平穩、有質量的發展。

　　在2023年業績發布會上，除越秀地產、美的置業、濱江集團、綠城中國明確2024年銷售目標外，其余上市房企對2024年銷售目標較為謹慎，大多判斷將維持在近年平均水平。

　　從已公布銷售目標的房企來看，上半年6家房企平均目標完成率為41.3%，其中保利置業和濱江集團目標完成率在50%以上。

　　目前來看，上半年百強房企整體銷售延續筑底調整，市場信心和預期修復還需時間。

　　值得注意的是，5月以來從中央到地方利好政策不斷，市場呈現弱復蘇態勢，再加上房企推盤積極性提高，百強房企單月業績實現環比增長。

　　TOP100房企實現銷售操盤金額4389.3億元，環比增長36.3%。

　　從企業表現來看，6月有近六成百強房企實現單月業績環比增長，近三成房企實現單月業績同比增長。典型如中海地產，6月操盤金額環比增長136.5%，全口徑銷售金額466億元，單月銷售居百強之首，創近一年來新高。

　　此外，保利發展、綠城中國、華潤置地、濱江集團、中國金茂、越秀地產、中國鐵建、保利置業等企業也都實現了單月業績同比提升。

　　目前，市場仍處于存量需求釋放周期，加之當前供應、成交基本也降至階段性低位，樓市大概率延續企穩態勢，部分房企銷售也將迎來修復。

　　需要注意的是，當前樓市復蘇動能依舊不足，購房者的信心和預期修復還需更多的利好政策和時間，未來企業銷售仍將面臨嚴峻的挑戰。

　　整體市場走向仍然充滿不確定性，但上半年也出現一些積極信號，比如頭部房企格局基本穩定，TOP20房企“洗牌”的情況下，部分房企仍能逆勢而上實現梯隊躍升。

　　中短期市場行情仍然不明朗，企業仍需盡可能保證貨量供應、做好營銷，以促進項目成交去化，同時持續關注產品升級迭代、加強產品力打造，在日趨加劇的行業競爭中強化發展優勢。