遠東發展有限公司出售BC Investment Group Holdings Limited股份公告

　　遠東發展有限公司(以下簡稱 “遠東發展”)欣然宣布，其間接全資附屬公司 FEC Capital Limited 已完成對 BC Investment Group Holdings Limited(以下簡稱 “BC Investment”)約 53.21% 股份的出售。此次交易具有重要戰略意義，現將詳細情況公告如下：

　　一、交易概述

　　交易雙方

　　賣方：FEC Capital Limited，為遠東發展間接全資附屬公司。

　　買方：BCSIHC Pty Ltd，作為 BCSIHC Trust 的受托人。

　　出售股份詳情

　　出售股份數量為 1214.99 萬股，占 BC Investment 已發行股本約 53.21%。此部分股份不附帶任何擔保權益，連同待售股份于完成日期或之后附帶或應計之所有權利一并轉讓。

　　二、交易代價及付款條款

　　初始代價：初始代價為 1.06 億澳元，按當前匯率換算，約合港幣 5.13 億元。該初始代價需在完成時支付。

　　每股獲利付款：根據最高每股付款金額 0.43 澳元計算每股獲利付款。每股獲利付款不遲于相關條款確定且具約束力起計 20 個營業日內支付。

　　三、完成條件及日期

　　完成條件

　　所有必要批準均已獲得。

　　賣方所持 R 級債權證及 S 類參與股份需在完成同時或之前贖回。

　　完成日期：完成日期定于滿足上述條件后，于股份出售契約日期后滿 90 日之日或所有條件達成后滿 10 個營業日之日。

　　四、預期收益

　　遠東發展預期，此次出售將錄得收益約港幣 2.35 億元。這一收益將對公司財務狀況產生積極影響，有助于提升公司整體財務表現。

　　五、目標集團財務狀況

　　根據財務資料顯示，截至 2024 年 3 月 31 日：

　　目標集團除稅前虧損凈額為 313.5 萬澳元。

　　除稅后虧損凈額為 291.1 萬澳元。

　　資產凈值為 9126.3 萬澳元。

　　總資產為 47.36 億澳元。

　　六、出售事項理由

　　變現待售股份價值：通過出售 BC Investment 股份，遠東發展能夠有效變現待售股份價值，將資產轉化為可流動的資金。

　　資本循環投資：使出售事項所得收益得以變現，為公司提供更多資金用于其他更具潛力的投資項目，實現資本的循環利用，提升資金使用效率。

　　增加流動資金及減少資產負債凈額：增加公司的流動資金，有助于公司更好地應對日常運營及市場變化。同時，減少資產負債凈額，優化公司財務結構，降低財務風險。

　　遠東發展認為，此次出售的條款公平合理，符合公司及股東整體利益。公司將繼續秉持審慎的經營策略，優化資產配置，提升公司價值，為股東創造更大回報。

　　七、買方背景

　　買方信息：買方 BCSIHC Pty Ltd 為特殊目的投資工具。其最終實益擁有人為 Perpetual Corporate Trust Limited。

　　關聯投資計劃：MCP Credit Trust 為澳洲批發管理投資計劃，由 Metrics Credit Partners Pty Ltd 管理。Metrics 作為澳洲另類資產管理公司，管理資產約 230 億澳元，具有較強的資產管理能力和市場影響力。