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    上半年房企投資繼續收縮 百強開發商新增貨值9411億元

    2024-07-06 09:52來源:克爾瑞

      前言:6月土地市場持續“高頻、少量、質優”策略,杭州、合肥等城市熱點地塊出讓,帶動土地市場點狀回暖,保利發展、華潤、建發等央國企當月均有拿地。

      整體來看,前6月企業投資仍延續收縮勢態,投資百強1-6月拿地金額總量同比下降40%,降幅創2023年以來新高。另,銷售百強房企拿地銷售比也僅有0.14,謹慎態度一覽無遺。

      展望未來,在土地端持續加強調控、增加優質低密地塊刺激之下,青島、南京等地土拍熱度有所回升,供地質量持續提升之下,下半年企業投資力度或將回升。

      “高頻、少量、質優”供地

      帶動土地市場點狀回暖

      截至6月25日,全國300城經營性土地成交4152萬平方米,環比上月同期上升22%,同比下降32%。

      一二線城市中,至截稿時西安成交建面突破80萬平方米,其余城市均在70萬平方米以下,北京、廈門成交金額突破100億元,其余城市均在50億元以下。為了在控制庫存規模的前提下,保證適當的土地市場熱度和交易頻次,“高頻、少量、質優”的供地策略在地方層面愈加普遍。

      隨著優質地塊成交占比上升,月內平均樓板價上升至2877元/平方米,環比上升19%,重新回到近一年的均值附近。

      榜單解讀

      拿地金額總量同比跌幅達到40%

      截止6月末,新增土儲貨值百強門檻值為26.1億元,同比下降37%,新增總價、建面百強門檻之分別為9.9億元和22.1萬平方米,同比降幅分別為37%和16%,與5月末相比各項數值百強門檻的同比降幅變化不大。

      2024年過半,企業投資仍未見起色,1-6月拿地金額超過200億元的企業僅有5家,超過100億元的企業也僅12家,比去年同期分別減少4家、3家。

      總量方面,降幅不斷擴大:前6月新增貨值、總價和建面百強的總額分別為9411億元、4204億元和4995萬平方米,同比分別下降34%、40%和19%,拿地金額總量的同比降幅創下2023年以來新高,企業投資收縮的情況依然嚴重。

      百強拿地銷售比持續保持在0.14低位

      1-6月份百強房企投資意愿同樣保持低位,且隨銷售梯隊的下降,拿地積極性也持續下降:

      銷售百強房企1-6月拿地銷售比降至0.14,比上月末再減0.01。分梯隊看,銷售梯隊越前則投資相對越積極。10強房企拿地銷售比0.15,在各梯隊中最高,但各梯隊拿地銷售比都處于低位徘徊,差距不大。

      集中度方面,10強房企新增貨值占百強總貨值的53%,較上月末減少1個百分點,其次11-20強占新增貨值的16%,前兩個梯隊已占據近七成的新增貨值。

      6月典型房企投資金額環比增101%

      同比降75%

      6月典型房企拿地金額止跌回升。重點監測30家房企單月投資金額288億元,環比上升101%,一方面是5月份基數較低所致,另一方面南京、合肥等核心城市在年中推地吸引規模企業積極參與。但同比依舊下跌75%,與去年同期拿地金額相距甚遠。具體來看,保利發展、中海、華潤等央國企繼續在核心城市發力,建發則繼續保持積極態勢,單月拿地金額超80億元。

      上半年僅三成百強房企拿地

      七成企業拿地金額同比下跌

      上半年整體來看,房企投資愈發謹慎,僅有三成百強房企拿地,主要以銷售TOP30的“老面孔”為主,投資金額占到百強房企拿地的82%。

      此外,已拿地的百強房企中,有70%企業上半年投資額較去年同期下滑,銷售TOP10均有不同程度下降,即便是央國企在2024年投資節奏大幅放緩。其中,超過三成企業同比降幅超過50%,萬科、遠洋跌幅超過90%,保利發展、中海等同比降幅超70%。而濱江、越秀等上半年拿地金額雖然在行業靠前,但依舊同比跌44%和45%。僅建發、中國鐵建、龍湖等跌幅小于15%。由此可見,在供地節奏放緩、缺少優質地塊加持下,企業投拓意愿并不高。

      值得注意的是,還有30%的企業拿地金額同比上漲,其中中建壹品、聯發、國貿等央國企表現相對突出,同比漲幅較大,且拿地主要集中在一二線城市。

      優質低密地塊刺激加碼

      下半年企業投資力度或將回升

      面對銷售端去化速度下降,各地政府相繼加強調控,在供應收縮的同時,還加強優質低密地塊刺激,使得青島、南京土拍熱度明顯上升。接下來,南京、天津、蘇州、長沙、合肥等多個城市仍會有低密宅地出讓,在這些優質地塊的刺激下,土拍市場熱度有望出現點狀回升,并修復核心板塊發展預期。

      就企業而言,在市場信心逐步修復、供地質量提高之下,預計房企投資力度將較上半年有所提升,上半年拿地較少的部份規模化央國企或將積極參與其中,僧多粥少下競爭加劇。但受制于供地規模有限、企業資金壓力仍未得到實質性緩解,謹慎的投資態度短期難以轉變。

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