違約的建筑商遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股正在努力爭取足夠的支持,以確保其債務(wù)重組計(jì)劃獲得批準(zhǔn),但由于主要債券持有人團(tuán)體的反對,該公司仍遠(yuǎn)未獲得所需的支持。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)在上周四(7 月 18 日)提交給香港證券交易所的文件中表示,該公司獲得了代表該公司所謂 A 類債務(wù)約一半的貸款人集團(tuán)的支持。貸款人要么已經(jīng)簽訂了重組支持協(xié)議,要么正在通過內(nèi)部程序獲得相關(guān)批準(zhǔn)。
建筑商仍需獲得其他債權(quán)人的更廣泛支持。債權(quán)人團(tuán)體之間的分歧可能會減緩債務(wù)重組的進(jìn)展。此類糾紛還可能導(dǎo)致重組提案失敗,就像去年中國恒大集團(tuán)的情況一樣。
根據(jù)擬議的重組,有四類債權(quán)人,所有債券持有人分為其中三類。據(jù)一位知情人士透露,遠(yuǎn)洋集團(tuán)計(jì)劃在 8 月前獲得各類別債權(quán)人 75% 的支持,就重組方案進(jìn)行表決。
一個(gè)臨時(shí)債權(quán)人小組表示,他們“強(qiáng)烈反對”該提議,并呼吁改善條款。該小組表示,他們擔(dān)心遠(yuǎn)洋集團(tuán)缺乏透明度,并計(jì)劃最早于下周初舉行公開招標(biāo)。
該臨時(shí)小組持有至少兩個(gè)類別的 25% 以上的債務(wù),這足以阻止重組計(jì)劃。該小組呼吁大股東中國人壽加強(qiáng)對遠(yuǎn)洋集團(tuán)的支持。該小組周五 (7 月 19 日) 表示,該小組還在尋求改進(jìn)目前的重組計(jì)劃,包括增加預(yù)付款。
這位知情人士表示,到目前為止,中國人壽一直是談判中的被動(dòng)參與者。
這位知情人士稱,遠(yuǎn)洋集團(tuán)一個(gè)月前向臨時(shí)小組提交了重組方案。
臨時(shí)小組表示,它還要求減少債權(quán)人預(yù)計(jì)在計(jì)劃中接受的減記。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)于 2023 年 9 月暫停償還所有海外借款,是房地產(chǎn)危機(jī)持續(xù)之際數(shù)十家拖欠美元債務(wù)的建筑商之一。該公司今年早些時(shí)候表示,將優(yōu)先償還本地債務(wù)。
該建筑商還面臨可能導(dǎo)致其破產(chǎn)的法律訴訟。上個(gè)月,該公司收到了清盤申請,第一次聽證會定于 9 月 11 日舉行。遠(yuǎn)洋集團(tuán)周四在另一份交易所文件中表示,其董事會認(rèn)為此舉不代表其他利益相關(guān)者的利益,“并可能損害公司的價(jià)值”。